Para abrir una posición de futuros, comprende el contrato y el modo de margen, deposita fondos en la wallet de derivados, elige largo o corto, fija un apalancamiento prudente, calcula el tamaño desde un stop definido y coloca la entrada con salidas reduce-only preparadas.
Empieza por el modelo de riesgo#
Una posición de futuros es un contrato, no la propiedad de la moneda subyacente. El apalancamiento cambia el margen necesario y la distancia a liquidación; no mejora la idea de trading.
Comprobación final#
Calcula la pérdida en el stop planificado antes de mirar el precio de liquidación. La liquidación es un límite de emergencia, no un objetivo de gestión de riesgo.
Completa la tarea paso a paso#
- Lee tamaño del contrato, activo de liquidación y reglas de funding. Compara los datos actuales con tu plan.
- Elige conscientemente margen aislado o cruzado. Resuelve cualquier ambigüedad antes de continuar.
- Fija el apalancamiento antes de calcular la cantidad. Usa tamaño real, reglas y costes.
- Coloca la entrada y las salidas protectoras. Hazlo antes de aumentar la exposición y verifica después el estado.
- Comprueba lado, margen y estimación de liquidación. No dependas de una etiqueta o un ajuste recordado.
Dónde se equivocan los usuarios#
- Entrar por error en un contrato inverso. El activo de liquidación y el riesgo pueden ser distintos.
- Usar margen cruzado sin comprender la garantía compartida. Puede exponer más saldo del previsto.
- Dimensionar desde el apalancamiento máximo. Aumenta la pérdida y reduce la capacidad de salir.
- No dejar margen para comisiones y volatilidad. Puede acercar la liquidación antes de lo previsto.
Un resultado correcto debe poder verificarse y reproducirse; no basta con una orden enviada. También debe quedar claro cuánto margen sigue expuesto después de cada ejecución.
Confirma el resultado#
No juzgues el resultado solo por un mensaje de éxito. Usa evidencias disponibles después de cerrar la página.
| Punto de control | Prueba | Condición para detenerse |
|---|---|---|
| Leer contrato, liquidación y funding | URL exacta cotejada con documentación oficial | Entrar en el contrato inverso por error |
| Elegir margen aislado o cruzado conscientemente | Historial de cuenta y nota del plan | Usar margen cruzado sin comprender la garantía compartida |
| Fijar apalancamiento antes de calcular cantidad | ID, precio, cantidad, comisiones y posición abierta | Dimensionar desde el apalancamiento máximo |
Registra ejecuciones, comisiones y exposición restante. El ticket es una estimación; el historial es el registro duradero.
Preguntas frecuentes#
¿Qué es el funding perpetuo?
Son pagos periódicos entre largos y cortos que ayudan a alinear el contrato perpetuo con spot.
¿Los futuros vencen?
Los futuros fechados sí; los perpetuos generalmente no, pero cobran o pagan funding.
¿La pérdida puede superar el margen?
Las reglas varían; movimientos rápidos y mecanismos de la plataforma pueden añadir riesgo. Lee las condiciones.
Guías relacionadas#
Fuentes#
- Coinbase: Understanding Order Types
- CFTC: Customer Advisory on Virtual Currencies
- Kraken: Trading Order Types
Aviso de riesgo: El trading de criptomonedas puede causar pérdidas rápidas. Los ejemplos son educativos, no asesoramiento financiero personalizado; verifica normas, comisiones y obligaciones antes de actuar.
Criterio editorial
Esta guía es educativa y se apoya en fuentes. Los controles de seguridad, las reglas de los exchanges y los requisitos legales pueden cambiar; confirma los pasos importantes en fuentes oficiales.
